Der Quote Builder (der im deutschen System als Angebotsrechner bezeichnet wird) ist ein leistungsstarkes Werkzeug zur Verzahnung von Tabellenkalkulationen und Verkaufsprozessen. Um diese Funktion zu nutzen, muss sie zunächst in den Einstellungen des Verkaufsmoduls unter dem Punkt „Angebotsvorlagen“ aktiviert werden.
Sobald eine Angebotsvorlage erstellt wird, steht das Feld für den Quote Builder zur Verfügung. Hier lässt sich eine Vorlage hinterlegen, die beim Öffnen eine Tabellenkalkulationsseite (Spreadsheet) startet. Diese Oberfläche ist direkt in das System integriert und ermöglicht es, Daten aus dem Angebot auszulesen, zu verarbeiten und berechnete Werte wieder in das Dokument zurückzuschreiben.
Funktionsweise der Feldsynchronisierung
Das Herzstück des Quote Builders ist die Synchronisierung von Zellen mit den Angebotszeilen. Über die Funktion „Mit Feld synchronisieren“ wird eine Verbindung zwischen einer Zelle im Spreadsheet und einem Datensatz in der Angebotsposition hergestellt.
Dabei lassen sich verschiedene Felder verknüpfen:
Beschreibung: Individuelle Texte oder durch Formeln generierte Bezeichnungen.
Menge: Dynamisch berechnete Mengen basierend auf Eingabewerten.
Preis: Kalkulierte Einzelpreise aus komplexen Formeln.
Änderst du einen Wert im Spreadsheet und speicherst diesen ab, aktualisiert das System die entsprechenden Positionen im Verkaufsauftrag sofort. Dies ist besonders wertvoll, wenn beispielsweise Kalkulationen aus Excel-Welten übernommen werden sollen, ohne den Medienbruch eines externen Programms in Kauf zu nehmen.
Integration von Produktdaten
Um die Kalkulation zu vereinfachen, können bestehende Artikeldaten als Basis in den Quote Builder geladen werden. Nutzer haben die Möglichkeit, Produktlisten direkt in die Tabellenkalkulation einzufügen. Dabei lassen sich Filter und spezifische Spalten wählen, um nur die relevanten Informationen bereitzustellen.
In der Kalkulation kann dann auf diese Listen zugegriffen werden, um beispielsweise Preise oder technische Beschreibungen von Basiskomponenten für eine Konfiguration zu nutzen. Dies erlaubt es, im Rechner mit Unterprodukten oder Rohmaterialien zu kalkulieren, die am Ende zu einem fertig konfigurierten Artikel mit einer zusammengefassten Beschreibung und einem kalkulierten Gesamtpreis verschmolzen werden.
Erweiterte Funktionen durch Zusatzmodule
Für eine noch tiefere Verzahnung bieten spezialisierte Erweiterungen eine Live-Produktsuche direkt innerhalb der Tabellenkalkulation an. Statt statische Listen vorab importieren zu müssen, kann während der Kalkulation direkt auf die Produktdatenbank zugegriffen werden.
Dabei gibt es zwei Möglichkeiten der Einbindung:
Als Text: Fügt den aktuellen Namen oder Wert des Produkts einmalig ein.
Als Link: Erstellt eine Live-Verknüpfung. Ändert sich beispielsweise die interne Referenz oder der Barcode im System, aktualisiert sich dieser Wert automatisch auch im Quote Builder.
Welche Felder dabei übertragen werden (z. B. interne Referenz, Barcode oder spezifische Produktattribute), lässt sich zentral in der Konfiguration festlegen. Dieser Ansatz spart Zeit, da das manuelle Aktualisieren von Preis- oder Artikellisten entfällt und stets mit den aktuellsten Stammdaten kalkuliert wird.
Das Modul wurde eigens von uns entwickelt und findest du hier: https://apps.odoo.com/apps/modules/19.0/rc_spreadsheet_product_search
Im Video Schritt für Schritt erklärt
Damit du dir das Ganze auch live ansehen kannst, haben wir den Prozess in einem Video festgehalten. Darin zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du den Quote Builder aktivierst, Felder mit deiner Kalkulation synchronisierst und Produktdaten effizient einbindest.