Viele Unternehmen arbeiten im Vertrieb noch mit Insellösungen, Excel-Listen oder mehreren Tools parallel. Leads kommen aus unterschiedlichen Quellen, Angebote liegen in einem anderen System und der Überblick geht schnell verloren. Genau hier setzt das CRM Modul in Odoo an. Es ist kein separates System, sondern vollständig in die Plattform integriert und bildet den gesamten Vertriebsprozess lückenlos ab.
CRM als zentraler Bestandteil der Plattform
Das CRM Modul ist direkt mit Verkauf, Lager, Projekten und Buchhaltung verbunden. Ein Lead entwickelt sich nahtlos zur Verkaufschance, daraus entsteht ein Angebot und später ein Auftrag. Alle Informationen bleiben erhalten und sind jederzeit nachvollziehbar. Doppelte Dateneingaben oder Medienbrüche entfallen komplett. Das ist eine der größten Stärken des CRMs in Odoo.
Leads erfassen aus unterschiedlichen Quellen
Leads können auf verschiedenen Wegen ins System gelangen. Klassisch per Import aus Tabellen, etwa von Messen oder Veranstaltungen. Odoo merkt sich dabei Feldzuordnungen, sodass spätere Importe schneller gehen. Auch gescannte Visitenkarten lassen sich direkt als Lead anlegen. Am Rechner ebenso wie mobil per Smartphone Kamera. Die Visitenkarte wird im Chatter abgelegt und relevante Informationen automatisch erkannt.
Zusätzlich können Leads über Kontaktformulare auf der Webseite erzeugt werden. Beim Absenden eines Formulars entsteht direkt ein Lead oder eine Verkaufschance im CRM und wird einem Team zugeordnet. Herkunft und Medium werden automatisch hinterlegt, inklusive Seitenaufrufen der Person auf der Webseite.
Daten anreichern und Dubletten erkennen
Odoo bietet die Möglichkeit, Leads automatisch anzureichern. Dabei werden anhand von Domain oder Firmennamen zusätzliche Unternehmensinformationen ergänzt. Diese Funktion ist kostenpflichtig und wird über IAP abgerechnet. Parallel erkennt das System ähnliche oder doppelte Leads und verknüpft diese logisch miteinander. Gerade bei wiederkehrenden Kontakten sorgt das für saubere Daten.
Herkunft pflegen und Leads segmentieren
Die Herkunft von Leads lässt sich komfortabel nachträglich pflegen. Zum Beispiel Messe, Webseite oder Telefon. Diese Information ist später entscheidend für Auswertungen, Segmentierungen oder gezielte Mailings. Auch das Medium wie online oder offline kann ergänzt werden, ohne dass diese Daten bereits in der Importdatei enthalten sein müssen.
Von Leads zu Verkaufschancen
Nicht jeder Lead wird automatisch zu einer Verkaufschance. Sobald klar ist, dass Potenzial besteht, kann der Lead mit einem Klick umgewandelt werden. Dabei fragt Odoo, ob bestehende Chancen zusammengeführt werden sollen. Es lassen sich zuständige Vertriebspersonen, Teams und Kunden direkt festlegen. Die Verkaufschance erscheint anschließend in der Pipeline.
Arbeiten mit der Pipeline
Die Pipeline bildet den Vertriebsprozess visuell ab. Verkaufschancen lassen sich per Drag and Drop durch die Phasen bewegen oder direkt im Datensatz anpassen. Phasen sind frei konfigurierbar und können als gewonnen markiert werden. Neu in Odoo 19 ist das Feld Tage bis Verfall. Bleibt eine Verkaufschance zu lange unverändert, wird sie als überfällig markiert.
Automatisierungen im Vertriebsprozess
Für Phasen lassen sich Automatisierungen hinterlegen. Beim Wechsel in eine bestimmte Phase können automatisch Prioritäten gesetzt, E Mails versendet, Nachrichten verschickt oder Felder aktualisiert werden. So lassen sich wiederkehrende Aufgaben zuverlässig abbilden, ohne manuelles Eingreifen.
Angebote, Aufträge und Aktivitäten
Aus einer Verkaufschance lassen sich direkt Angebote erstellen. Nach Bestätigung wird daraus ein Auftrag und der erwartete Umsatz aktualisiert sich automatisch. Aktivitäten wie Anrufe, Meetings oder Follow ups können geplant und Mitarbeitenden zugewiesen werden. Farbige Hinweise zeigen, ob Aufgaben aktuell oder überfällig sind.
KI gestützte Erfolgswahrscheinlichkeit
Odoo berechnet für jede Verkaufschance eine Erfolgswahrscheinlichkeit. Diese basiert auf verschiedenen Faktoren wie Phase, Datenvollständigkeit oder bisherigen Erfolgsquoten. Über einen Infobereich ist transparent nachvollziehbar, welche Punkte positiv oder negativ bewertet werden. Das System passt sich mit der Zeit an reale Ergebnisse an.
Zusammenarbeit im Team
Verkaufsteams lassen sich flexibel konfigurieren. Neue Leads können automatisch nach Regeln auf Teammitglieder verteilt werden. Bedingungen wie Herkunft, Länder oder Kapazitäten lassen sich berücksichtigen. Auch Teamziele und geplante Umsätze können hinterlegt und im Reporting ausgewertet werden.
Reporting und Auswertungen
Das CRM bietet umfangreiche Auswertungen. Umsätze lassen sich nach Phasen, Teams oder Mitarbeitenden analysieren. In Pivotansichten entstehen detaillierte Übersichten, die sich direkt in die integrierte Tabellenkalkulation übernehmen lassen. Auf Wunsch mit Live Daten, die sich automatisch aktualisieren.
E Mail Marketing und Kampagnen
Leads und Verkaufschancen können direkt als Empfänger für E Mail Kampagnen genutzt werden. Filter nach Herkunft oder Zeitraum ermöglichen gezielte Ansprache, ohne Daten exportieren zu müssen. Alle versendeten Nachrichten werden im CRM dokumentiert und sind später nachvollziehbar.
Dubletten zusammenführen
Doppelte Leads oder Verkaufschancen lassen sich gezielt zusammenführen. Odoo ergänzt fehlende Informationen aus beiden Datensätzen und dokumentiert die Änderungen transparent. So bleibt die Datenbasis sauber und konsistent.
Durchgängiger Vertriebsprozess ohne Systemwechsel
Vom ersten Kontakt über die Verkaufschance bis zum Auftrag läuft alles innerhalb eines Systems. Aktivitäten, Kommunikation, Angebote und Auswertungen greifen ineinander. Das CRM Modul in Odoo bildet damit einen vollständigen und vernetzten Vertriebsprozess ab.
Im Video Schritt für Schritt erklärt
Damit du dir das Ganze auch live ansehen kannst, haben wir den Prozess in einem Video festgehalten. Darin zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie das CRM Modul aufgebaut ist, wie Leads entstehen und wie Verkaufschancen bis zum Auftrag geführt werden.