Jeder Vertriebsprozess stellt individuelle Anforderungen an die Datenerfassung. Ob Mitarbeiterzahl, Branche oder Herkunft: Odoo macht es denkbar einfach, Leads und Verkaufschancen über sogenannte Eigenschaften mit maßgeschneiderten Datenfeldern auszustatten. Doch das reine Erfassen von Informationen ist erst der Anfang. Entscheidend für den Vertriebserfolg ist, wie diese Daten im weiteren Prozessverlauf genutzt werden.
Eigenschaftsfelder direkt in der Verkaufschance anlegen
Die Einrichtung eigener Felder erfordert in Odoo keine Programmierkenntnisse. Direkt in der Maske einer Verkaufschance befindet sich die Schaltfläche Eigenschaften bearbeiten.
Vielfältige Feldtypen: Odoo bietet zahlreiche Optionen wie einfachen Text, mehrzeilige Notizen, Checkboxen, Datumsfelder, Zahlen oder Dropdown-Auswahllisten. Auch relationale Verknüpfungen wie Many-to-one sind möglich.
Beispiel Firmengröße: Über ein Auswahlfeld lassen sich feste Mitarbeiterstaffeln wie 1 bis 9, 10 bis 49 oder über 100 definieren, um Leads sauber zu klassifizieren.
Zusatzoptionen für Anzeige und Historie: Bei der Feldanlage kannst du festlegen, ob Änderungen im Chatter protokolliert werden oder ob der Wert direkt auf den Kanban-Karten der Pipeline sichtbar sein soll.
Layout flexibel gestalten Mehrere angelegte Felder lassen sich per Drag and Drop beliebig in Spalten verschieben, in einklappbare Gruppen einteilen und umbenennen.
Die zentrale Frage nach dem Nutzen der Daten
Eigene Felder sind schnell erstellt. Oft wird dabei jedoch übersehen, dass diese Eigenschaften zunächst ausschließlich im Datenmodell des CRMs existieren.
Werden Leads zu Kunden, tauchen diese Felder nicht automatisch im Verkaufsauftrag, in der Ausgangsrechnung oder direkt am Kontakt auf. Bevor du eine Vielzahl neuer Felder anlegst, lohnt sich daher die strategische Überlegung:
Sollen die Informationen ausschließlich der Vorqualifizierung im Vertrieb dienen?
Werden die Daten später im Projekt, bei der Rechnungsstellung oder für den Kundenservice benötigt?
Müssen bestehende Werte am Kundenkontakt überschrieben werden oder soll eine Benachrichtigung erfolgen?
Automatisierungen und Workflows für die Datenweitergabe
Sollen erfasste Merkmale dauerhaft am Kundenkontakt oder im Angebot gespeichert werden, lässt sich dieser Schritt mit den Bordmitteln der Odoo Automatisierungen lösen.
Trigger über Phasenwechsel Ein Auslöser kann beispielsweise der Wechsel einer Verkaufschance in die Phase Qualifiziert sein.
KI-Zusammenfassungen erstellen Über eine automatisierte KI-Aufforderung können mehrere Felder wie Branche und Unternehmensgröße ausgelesen und als kompakter Fließtext in die internen Notizen eingefügt werden.
Übergabe in andere Modelle Über definierte Aktionen oder kurze Code-Snippets lassen sich Feldwerte direkt in das Notizfeld des Kontakts schreiben oder bei Angebotserstellung in den Verkaufsauftrag übertragen.
CRM-Eigenschaften für Filter und Kampagnen direkt nutzen
Selbst wenn Felder nicht in andere Apps übertragen werden, bietet Odoo im Hintergrund voll vernetzten Zugriff auf die erfassten Daten.
Gezielte Pipeline-Filter In der Kanban-, Listen- und Pivot-Ansicht des CRMs kannst du nach den neu angelegten Eigenschaften filtern, um beispielsweise alle Verkaufschancen einer bestimmten Unternehmensgröße auf einen Blick zu analysieren.
Segmentierung im E-Mail-Marketing Beim Erstellen von Newslettern oder Werbekampagnen kannst du direkt das Modell der Leads als Empfängerkreis wählen. Über Filterregeln lässt sich die Zielgruppe exakt auf Kontakte mit bestimmten Eigenschaftswerten eingrenzen.
Dynamische Listen Diese Zielgruppenlisten aktualisieren sich dynamisch, sodass neu qualifizierte Leads automatisch in passenden Mailings berücksichtigt werden.
Im Video Schritt für Schritt erklärt
Damit du die Einrichtung im System nachvollziehen kannst, haben wir ein Video zu diesem Thema aufgenommen. Darin zeigen wir, wie du benutzerdefinierte Felder in Odoo anlegst, im Kanban-Board sichtbar machst, mit automatisierten Aktionen verknüpft und im E-Mail-Marketing für dynamische Zielgruppen nutzt.